Oparta na faktach historia młodego fałszerza, który w latach 60., podając się za pilotów, lekarzy i profesorów, wyłudził z banków ponad 2,5 mln dolarów.
Pierwszy kontakt Ziemian z przedstawicielami cywilizacji Minarbi doprowadził do wybuchu zbrojnego konfliktu. Gdy zapanował pokój, podjęto decyzję o budowie ogromnej stacji kosmicznej, która służyć miała wszystkim mieszkańcom galaktyki. Nadano jej nazwę Babylon 5.
Na wyspę zamieszkałą przez dinozaury ponownie zostaje wysłana grupa naukowców. Prócz niebezpiecznych gadów bohaterowie spotykają zawziętych najemników, którzy chcą wywieźć kilka okazów.
Detektyw Phillip Lovecraft (Dennis Hopper) mieszka w Los Angeles. Są lata 50-te. Wszyscy używają magii. Lovecraft jako jedyny odmawia korzystania z niej w pracy. Ambitny senator (Eric Bogosian) prowadzi przesłuchania w sprawie magii. Krótko po swoim przesłuchaniu Lovecraft spotyka Kim Hudson (Penelope Ann Miller), która została oskarżona o zamordowanie męża. Detektyw postanawia skorzystać z talentów miejscowej wiedźmy Kropotkin (Sheryl Lee Ralph) w celu wyjaśnienia sytuacji.