Kiedy córka aktorki zaczyna się dziwnie zachowywać, a lekarze orzekają, że jest zdrowa, kobieta wzywa egzorcystę.

Podstarzały artysta malarz dochodzi do wniosku, że się wypalił. Opuszcza wielkie miasto z jego galeriami i walką o klienta. Wyrusza na malowniczą wyspę na skraju Wielkiej Rafy Koralowej aby odsapnąć i nabrać dystansu. Tutaj spotyka młodą dziewczynę, dzięki której odzyskuje wenę twórczą.

Po nieudanym skoku duet gangsterów trafia do zamku zamieszkiwanego przez niezbyt dobrane małżeństwo.

Młodszy kapitan Jim ucieka z topiącego się statku "Patna" wraz z resztą załogi. Gdy dobijają do najbliższego portu, okazuje się, że łajba nie zatonęła. Jako jedyny nie ucieka i stawia się na procesie. Dręczony wyrzutami sumienia, nie może zaznać spokoju. Wyrusza więc do egzotycznej krainy - Patusanu...