Powiązany z okultyzmem zespół rockowy usiłuje utrzymać się w przemyśle muzycznym na zachodnim wybrzeżu, podczas gdy na jaw wychodzi niepokojący sekret wokalisty i młodej groupie.

Zawodowy sędzia doznaje religijnego przebudzenia i podejrzewa, że przemawia do niego sam Bóg