Zdesperowany ojciec, któremu towarzyszy nieustępliwy policjant, walczy z własnymi demonami, poszukując dziewięcioletniego syna na ulicach Nowego Jorku lat 80. XX wieku.
Po tym, jak w tragicznych okolicznościach stracił żonę, psychiatra dziecięcy, dr Eli Adler, spotyka borykającego się z problemami chłopca, który wydaje się w niepokojący sposób powiązany z przeszłością Elia.