Rząd próbuje zatuszować przyczyny ogromnej eksplozji w jednym z brytyjskich miast. Sprawę bada miejscowy dziennikarz, który wpada na trop zjawisk paranormalnych.

Pochodzący z górniczej rodziny jedenastoletni Billy, na przekór ojcu, który wróży mu karierę bokserską, pragnie zostać tancerzem Królewskiej Akademii Tańca.