Eryk to młody chłopak, który porzucił karierę fotografa i zamieszkał w przemysłowym miasteczku, z dala od rodziny i przyjaciół, doi krowy w spółdzielni Mleczny Raj. Wraz z przyjaciółką Marissą, prostytutką z podrzędnego klubu nocnego, pragną odnaleźć swoje miejsce w świecie.
Franek i Izka sprowadzają na Ziemię rockandrollowego uciekiniera z innego wymiaru ściganego przez bezwzględnych łowców głów. Dzieciaki usiłują znaleźć sposób, aby odesłać go do jego świata.
Gdy zamach na Aleksandra II kończy się sukcesem, losy mieszkańców Królestwa Polskiego diametralnie ulegają zmianie. Pośród nich jest młody buntownik - Piłsudski.