Damien mieszka z matką - lekarką, a w szkole jest prześladowany przez Thomasa. Ponieważ matka tego drugiego jest chora chłopcy zostają zmuszeni do zamieszkania pod jednym dachem.
Paul i jego żona Sali, czarnoskórzy Francuzi, mogą w końcu adoptować upragnione dziecko. Kiedy chłopiec okazuje się biały, w ich życiu powstaje niezły galimatias.
Młoda fotograf dołącza do zespołu policji Departamentu Ochrony Dzieci, w którym funkcjonariusze zmagają się nie tylko z pedofilią, ale również własnymi słabościami.