Kiedy w spokojnej okolicy dochodzi do brutalnych zbrodni, mieszkańcy zaczynają mówić o upiorze z jeziora - tajemniczym Dracu. Policjanci prowadzący śledztwo muszą oddzielić fakty od fikcji i odkryć, kto naprawdę stoi za morderstwami.

Paul i jego żona Sali, czarnoskórzy Francuzi, mogą w końcu adoptować upragnione dziecko. Kiedy chłopiec okazuje się biały, w ich życiu powstaje niezły galimatias.