Teheran, rok 1958. Wirtuoz Nasser-Ali szuka skrzypiec, które mogłyby zastąpić jego ukochany, zniszczony w wyniku kłótni z żoną instrument. Ponieważ mu się to nie udaje, postanawia umrzeć.

Agent Interpolu (Dennis Rodman) prowadzi śledztwo w sprawie niebezpiecznego przestępcy. Gangster ma na sumieniu porwanie i handel narkotykami. Nieoczekiwanie policjant spotyka swojego starego znajomego z CIA, Nicka (Dane Cook). Niebawem Simon zauważa związek pomiędzy jego sprawą i porwaniem, którym zajmuje się przyjaciel...