Alec Mercer, światowej sławy profesor nauk behawioralnych, udziela swoich eksperckich opinii w najróżniejszych trudnych sprawach, których stawka jest wyjątkowo wysoka. Rozwiązuje problemy władz, organów ścigania oraz korporacji swoim nietuzinkowym i zaskakującym podejściem do zrozumienia ludzkich zachowań.

Na bohaterów bajek dla dzieci zostaje rzucona klątwa. Przeniesieni do miasteczka Storybrook prowadzą normalne życie nie pamiętając tego kim są. Uratować ich może tylko córka Śnieżki - Emma.

Dwójka agentów FBI pracuje w wydziale X zajmującym się zjawiskami paranormalnymi.