Ameryka, początek XX wieku. Przemierzający górzysty Zachód przodkowie rodu stają w obliczu pandemii, historycznej suszy, końca prohibicji i początków wielkiego kryzysu.
Członkowie elitarnej jednostki FBI wykorzystują swoje umiejętności, aby zapewnić bezpieczeństwo w Nowym Jorku. Ci wybitni agenci badają sprawy związane z terroryzmem, przestępczością zorganizowaną i kontrwywiadem.
Grupa rekrutów przechodzi szkolenie w bazie FBI. Jeden z nich jest odpowiedzialny za największy zamach terrorystyczny na terenie Stanów Zjednoczonych po 11 września.
Najbardziej poszukiwany przestępca świata oddaje się w ręce stróżów prawa i obiecuje pomóc schwytać dawnych wspólników. Warunkiem jest możliwość współpracy z wybraną przez siebie, początkującą agentką FBI.
Rekrut Ben Sherman (Ben McKenzie) dopiero zaczyna pracę w policji. John Cooper (Michael Cudlitz) jest doświadczonym policjantem z patrolu. Jego szczere i bezkompromisowe podejście do pracy zmusza Shermana do zastanowienia się nad tym, czy posiada wszystkie niezbędne cechy wymagane w zawodzie policjanta. Detektyw Lydia Adams (Regina King) musi pogodzić pracę z odpowiedzialnością za swą matkę. Funkcjonariuszka Chickie Brown (Arija Bareikis), chce być pierwszą kobietą w elitarnej jednostce SWAT, a życie prywatne detektywa Sammy'ego Bryanta (Shawn Hatosy) nieustannie kłóci się z jego pracą.
Dexter prowadzi podwójne życie. Za dnia jest cenionym specjalistą ds. krwi w departamencie policji, a nocą zabija złoczyńców, którzy wymykają się organom sprawiedliwości.
Historia pięciorga przyjaciół opowiedziana po latach z perspektywy jednego z nich – architekta Teda, który z wszelkich sił stara się znaleźć tę jedyną.