Znana z makabrycznej twórczości malarka, szukając inspiracji do nowego obrazu, zaczyna eksperymentować z nieznanymi narkotykami. Po kilku nocach pełnych hipnotycznych odjazdów artystka zauważa w swoim organizmie niepokojące zmiany.
Ze względu na zawirowania w życiu osobistym Evan opuszcza Stany i przenosi się do Włoch, gdzie nawiązuje romans z kobietą skrywającą mroczną tajemnicę.