Gdy krwiożercze instynkty młodego Dextera Morgana nie mogą być dłużej ignorowane, musi on nauczyć się kontrolować swoją mroczną stronę, pod kierunkiem ojca przeistaczając się ze studenta w seryjnego zabójcę.

Gdy na moście łączącym amerykańskie El Paso z meksykańskim Juarez zostają znalezione zwłoki, współpracę rozpoczynają detektywi reprezentujący oba kraje, Sonya Cross i Marco Ruiz, którzy chcą schwytać zabójcę.

Zespół detektywów z filadelfijskiej policji rozwiązuje niewyjaśnione sprawy morderstw sprzed lat.