Ariel podąża za głosem serca i zawiera z podstępną morską wiedźmą pakt, dzięki któremu będzie mogła żyć na lądzie, ale cena za to dla niej i jej ojca okaże się bardzo wysoka.

Holly zostaje poddana próbie, gdy jej nastoletnia córka Betsey doświadcza głębokiego oświecenia i upiera się, że jej ciało już nie należy do niej, lecz służy teraz wyższej sile.

Penny, sekretna córka najsłynniejszej gwiazdy popu, i jej przyjaciółka Camilla uczęszczają do M.A.R.Sa, najważniejszej szkoły muzyki i sztuki.