Dwudziestopięcioletni Wolfgang Amadeusz Mozart przybywa do Wiednia, gdzie spotyka młodą śpiewaczkę, Konstancję Weber, która zostaje jego żoną. Za jej pośrednictwem poznaje nadwornego kompozytora cesarstwa - Antonia Salieriego.
Ariel podąża za głosem serca i zawiera z podstępną morską wiedźmą pakt, dzięki któremu będzie mogła żyć na lądzie, ale cena za to dla niej i jej ojca okaże się bardzo wysoka.
Holly zostaje poddana próbie, gdy jej nastoletnia córka Betsey doświadcza głębokiego oświecenia i upiera się, że jej ciało już nie należy do niej, lecz służy teraz wyższej sile.