Zgodnie z tradycją kościoła katolickiego egzorcystą może być wyłącznie mężczyzna. Jednak w obliczu potwornych cierpień, jakich doświadcza nastoletni chłopiec opętany przez potężnego demona, dwie zakonnice muszą złamać tę święta zasadę.
Trzy przyjaciółki wspierające się w dobrych i złych czasach wciąż trzymają się razem, gdy życie przynosi miłość i cierpienie, a w oczy zagląda czterdziestka.
Po nieudanej misji szpiegowskiej ojca Myung-hoon wraz z siostrą trafiają do obozu pracy. By ratować życie, chłopak staje się agentem i infiltruje przeciwnika jako nastoletni dezerter.