Po jednym z zabójstw dokonanych za namową mrocznego alter ego szanowany biznesmen, Earl Brooks, zaczyna być szantażowany przez człowieka, który sfotografował jego zbrodnię.
W zniszczonej przez wojnę Ameryce samotny wędrowiec znajduje mundur listonosza. Staje się symbolem nadziei na powrót dawnego porządku, do czego nie chce dopuścić okrutny generał.
Frank Farmer dostaje zlecenie ochrony prześladowanej anonimowymi pogróżkami piosenkarki Rachell Marron. Mimo początkowej niechęci rodzi się między nimi uczucie.