Mickey Prohaska (Kinnear) jest agentem ubezpieczeniowym w małym miasteczku, który pragnie zrobić duży przekręt i wyrwać się z zimnego Wisconsin. Nieoczekiwanie nadarza się okazja, aby zrealizować swoje plany. Warunek jest jeden, musi ukraść bardzo cenne skrzypce. Sprawy wymykają się spod kontroli, gdy na kradzieży nakrywa go były oszust (Crudup), który drastycznie odwraca karty i podnosi stawkę na taki poziom, jakiego Mickey nigdy by się nie spodziewał.

Sylvie wiążę się z Peterem i rodzi mu córkę. Jej szczęście przerywa jednak nagłe zniknięcie dziecka.