Kelly Quinn i jej dwie przyjaciółki, Darbie i Hannah, znajdują na strychu książkę kucharską babci Kelly, pełną dziwnych przepisów. Wkrótce dociera do nich, że mają w swoich rękach zbiór magicznych receptur kulinarnych.
Nowy Jork, lata 60. Ceniony spec od reklamy wspina się po szczeblach kariery, lecz tajemnice dotyczące jego przeszłości zaczynają niszczyć zarówno jego życie zawodowe, jak i osobiste.
Alan Shore dołącza do wielkiej kancelarii prawniczej za radą przyjaciela i mentora, Denny Crane'a. Obaj często wygrywają sprawy, nie licząc się z zasadami moralnymi.