Po powrocie do domu z dzieciństwa mężczyzna zaczyna badać sprawę wypadku w fabryce, w którą zamieszany był jego ojciec, krok po kroku odkrywając mroczne rodzinne sekrety.
We francuskiej prowincji Gévaudan grasuje tajemnicza bestia. Gdy sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna, król Ludwik XV wysyła dwóch najbardziej zaufanych ludzi, by zabili potwora.
Po zakończeniu II wojny światowej pilot Stanisław Szymanko wraca do kraju ze swoją angielską żoną. W dniu śmierci Józefa Stalina zostaje aresztowany pod zarzutem szpiegostwa.