Yan zostaje zmuszony do opuszczenia akademii, gdy wychodzi na jaw jego rodzinne powiązanie z triadą, którą postanawia infiltrować jako tajny agent. Tymczasem Ming za namową gangstera Sama wnika w szeregi policji jako mafijny szpieg.

Właściciel tartaku otrzymuje od niemieckiego porucznika zlecenie na wykonanie czterdziestu szubienic.