Nieśmiały prawnik pod wpływem impulsu zapisuje się na kurs tańca. W ten sposób odkrywa pasję, która całkowicie odmienia jego monotonne życie.

Nowy Orlean, koniec wieku XIX. Do miasta przypływają spore grupy Włochów, szukających pracy, pełni nadziei na lepsze życie. Większość z nich pracuje na targu, przy zbiorze warzyw lub przy rozładunku statków. Włoskie rodziny, trzymające w garści cały biznes, zyskują uznanie, szacunek i pieniądze, a co za tym idzie - wpływy w polityce. W ten świat wkracza John Houston, pozbawiony skrupułów handlowiec. Na drodze stoi nieprzekupny szeryf Hennessy. Pewnego dnia szeryf ginie, a skorumpowani policjanci rozpoczynają nagonkę na Włochów. Niewinni ludzie trafiają do więzienia. Podczas procesu ława przysięgłych nie uznaje racji oskarżenia i zwalnia wszystkich Włochów od zarzutów. Kierowani przez burmistrza mieszkańcy idą dokonać samosądu... Mocny, przejmujący, oparty na faktach film trzymający w napięciu do ostatniej minuty, niwelujący mit Ameryki jako krainy sprawiedliwości, szczęścia i spełnionych nadziei.

Chorobliwie nieśmiała dziewczyna, którą wszyscy nazywają Małym Głosem, spędza całe dni na słuchaniu starych płyt z kolekcji nieżyjącego ojca. Kiedy w nocy odwiedza ją jego duch, śpiewa mu przeboje Marilyn Monroe i Judy Garland. Pewnego dnia słyszy ją przyjaciel matki - trzeciorzędny agent, który dostrzega u dziewczyny niezwykły talent i postanawia to wykorzystać, by podreperować swoje interesy