Frankie Madison (Burt Lancaster) wraca do Nowego Jorku po czternastu latach spędzonych w więzieniu za szmuglowanie alkoholu podczas prohibicji. Były wspólnik Frankiego - Noll Turner (Kirk Douglas) jest teraz dobrze usytuowanym menadżerem nocnego klubu. Na podstawie umowy, jaką zawarli, gdy Frankie został złapany przez policję, a Nollowi udało się zbiec, Frankie oczekuje swojej części pieniędzy. Kiedy mężczyzna pojawia się w klubie, zaniepokojony Noll wysyła na przeszpiegi swoją dziewczynę Kay (Lizabeth Scott).

Nowojorska piosenkarka i właścicielka klubu nocnego, Lady Lou (Mae West), zmienia partnerów jak rękawiczki. Niestety jeden z nich jest niebezpiecznym przestępcą, który właśnie uciekł z więzienia i bardzo chce spotkać się ze "swoją dziewczyną", nie zdając sobie sprawy, że podczas jego absencji nie była tak całkiem wierna, jak mu się wydaje. Pojawia się jednak pomoc w postaci młodego Kapitana Cummingsa (Cary Grant).

Matt i Tom zdobywają spory kapitał na przemycie alkoholu, co wzbudza niepokój brata jednego z nich.