Lok trafia do dzielnicy bezprawia, w której rządy sprawuje Cyklon. Ten bierze chłopaka pod opiekę, ale wkrótce obaj muszą stanąć do walki o władzę i życie.

Makao 1998 rok. Za kilka miesięcy portugalska kolonia ma przejść pod protektorat Chin. Grupy przestępcze rozpoczynają walkę o wpływy. Tymczasem Wo (Nick Cheung) postanawia zakończyć swoje gangsterskie życie i poświęcić się życiu rodzinnemu. Mafijny boss (Simon Yam) uznaje go za zdrajcę. Płatni zabójcy, Blaze (Anthony Wong Chau-Sang) i Fat (Suet Lam), mają zlikwidować niewygodnego przestępcę. Wykonaniu wyroku chcą zapobiec Tai (Francis Ng) i Cat (Roy Cheung).

Po powrocie na służbę Ming podejrzewa, że w szeregach policji znajduje się inny szpieg wysłany przez mafię.