Australia, przełom XIX i XX wieku. Jessica (Leeanna Walsman) i Meg (Megan Dorman) są siostrami. Matka (Lisa Harrow) faworyzuje Meg i szuka dla niej bogatego męża. Niestety kandydat zakochuje się w Jessice, która zachodzi w ciążę. Po porodzie matka odbiera jej syna i zamyka ją w szpitalu psychiatrycznym. Gdy Jessica opuszcza szpital rozpoczyna walkę o swoje dziecko.

Sydney. Uczniowie wracają po wakacjach do liceum im. Hartleya, gdzie poznają wietnamskiego imigranta, raperkę oraz świeżo zatrudnioną nauczycielkę angielskiego i historii, która nie może sobie poradzić z wyjątkowo zbuntowaną klasą.