Załoga statku promu kosmicznego Churchill, natyka się na obcy pojazd. W środku znajdują zahibernowane ciała trzech humanoidalnych istot.

Policjant trafia na odizolowaną od świata wyspę, gdzie przeprowadza śledztwo w sprawie zaginięcia dziewczynki. Wkrótce odkrywa, że tamtejsi mieszkańcy kultywują pogańskie wierzenia.

Młody kapitan Lewis Nolan wraca z Indii do Anglii, gdzie dostaje się pod rozkazy niekompetentnych dowódców prowadzących wojnę krymską.