Cierpiąca na załamanie nerwowe pisarka Marie za poradą lekarza wyjeżdża na urlop. Miejscem jej wypoczynku ma być mały domu w lesie w pobliżu miejscowiści Drakho. Wszystko wydaje sie idealnie, gdyby nie wizje i koszmary Marie. Ukazuje sie w nich duch obłąkanej zakonnicy która zmarła przed rokiem. Marie dochodzi do wniosku ze zjawa chce przekazac jej wiadomosc dotyczącą mieszkańców pobliskiego miasteczka oraz znajdującej sie tam starej dzwonnicy. Jednak jest już za późno - okazuje sie że całe miasteczko jest opanowane przez żądne krwi wilkołaki. Marie jest w śmiertelnym niebezpieczeństwie....
W niewielkim miasteczku w Nowej Anglii dochodzi do brutalnej zbrodni na parze młodych ludzi. Nastoletni Tim Galen (Duncan McIntosh) twierdzi, że ma sny, w których młode kobiety są brutalnie gwałcone i mordowane. Wkrótce dochodzi do kolejnej napaści na mieszkankę miasteczka. Dr Sam Cordell (John Cassavetes) wraz z lokalnym szeryfem podejrzewają, że sny chłopaka mogą być związek z tymi zbrodniami. Jednocześnie stara się chronić swoją nastoletnią córkę, Jenny (Erin Noble).