Jim to młody aktor i model. Żyje z dojrzałym Drew - uznanym, pochłoniętym pracą rzeźbiarzem, który ma obsesję na punkcie swojego kolejnego dzieła. Ich związek odbiega od ideału, gdyż chłopak obawia się, że jest jedynie zabawką w rękach artysty.
Styczeń 1865 roku, ostatnie miesiące wojny secesyjnej. Prezydent Unii próbuje przekonać członków Kongresu do uchwalenia XIII poprawki mającej znieść niewolnictwo w Stanach Zjednoczonych.