Siedemnastoletni młody człowiek, który niegdyś przyjaźnił się z orką Willy, pracuje na statku badawczym. Wraz z naukowcami próbuje wyjaśnić, dlaczego na wodach północno - zachodniego Pacyfiku zmniejsza się populacja delfinów - orek. 

Dwunastoletni chłopiec, chcąc doświadczyć zakazanych przyjemności, postanawia wynająć striptizerkę.