Baśniowa, przepełniona jazzową muzyką opowieść o dziewczynie z Nowego Orleanu i księciu zamienionym w żabę, desperacko pragnącym być znów człowiekiem.

Narodzinom Herkulesa, syna Zeusa i Hery, towarzyszy radość rodziców, oraz zazdrość stryja, Hadesa. Podstępny bóg Podziemi dołoży wszelkich starań, by pozbyć się bratanka.

Pewnego dnia mała syrenka ratuje życie księcia Eryka. By go ponownie zobaczyć zastawia u podwodnej wiedźmy to, co ma najcenniejszego - swój głos.