Po śmierci ojca, córka odkrywa jego stary prototyp syntezatora. Zgłębiając tajemnice wynalazku, próbuje zrozumieć geniusz swojego zmarłego taty i jego wkład w rozwój muzyki elektronicznej.

Słyszeliście o Wrinklesie? To niezidentyfikowany mężczyzna w stroju złowieszczego klauna (serio, nie chcielibyście go spotkać na ciemnej ulicy), widywany w różnych miejscach na Florydzie. Krótki film, w którym wychodzi on spod łóżka śpiącej dziewczynki, stał się internetową sensacją. Później Wrinkles trafił nawet na łamy dziennika "Washington Post". W rzeczywistości nie jest groźny – to klaun do wynajęcia, ale taki, który nie będzie rozśmieszał dzieci, lecz straszył je, jeśli były niegrzeczne. Samą maskę kupił na Ebayu, bo - jak przyznaje - wyglądała jak "ktoś pomiędzy Michaelem Myersem a moim dziadkiem". Michael Beach Nichols przygląda się fenomenowi tej dziwnej postaci. Portretowi człowieka, który znalazł nietypowy sposób na zarabianie pieniędzy, towarzyszy refleksja na temat popkulturowej fascynacji złem, mechanizmów tworzenia miejskich legend i viralowych mitów, a także przemocy wobec dzieci. Fascynujący dokument – Nichols ponownie odsłania kawałek nieznanej Ameryki. A Wrinkles w tym wszystkim nie jest wcale najbardziej przerażający.

Świat ogarnęła tajemnicza epidemia. Ukrywająca się w lesie kobieta, postanawia pomóc zagubionej rodzinie.