1989, Michigan, USA. Gdy po zaginięciu nastolatka lokalna opinia publiczna sądzi, że zamordowali go sataniści, członkowie licealnego zespołu metalowego decydują się udawać czcicieli diabła w nadziei na zdobycie popularności.

Rok 1859, Karolina Południowa. Kiedy kilkuletni Tommy zostaje wychłostany przez sadystycznego nadzorcę, ojciec zabija oprawcę syna i zbiega. Wyjęty spod prawa niewolnik podróżuje na północ, planując kupić wolność chłopcu.