Studentka muzyki zakochuje się w gwiazdorze uniwersyteckiej drużyny hokejowej.

Zbliża się bal na zakończenie szkoły, a uczennica ostatniej klasy liceum Mandy i jej przyjaciel Ben, z którym zazwyczaj trzymają się na uboczu, co krok natykają się na wymyślnie przygotowane zaproszenia na tańce. Mandy myśli tylko o dostaniu się na wymarzony Harvard, lecz gdy zaczyna pomagać w nauce Grahamowi, gwiazdorowi szkolnej koszykówki, musi raz jeszcze przemyśleć, czy uczelnia jej marzeń warta jest poświęcenia wszystkiego, w co wierzy.

Mal, Evie, Carlos i Jay wracają na Wyspę Potępionych. Chcą zabrać kolejną grupę dzieciaków do Auradonu, aby mogły rozpocząć tam swoje nowe życie. Jednak mroczna siła krzyżuje im plany.