Przyjaciel Jamesa Bonda zostaje porwany i poważnie zraniony. Agent poprzysięga zemstę, zrywając z dotychczasową rolą.

Młoda kobieta przyjeżdża do nadmorskiego miasteczka w poszukiwaniu zaginionego męża, badacza zatopionych okrętów. Pomaga jej właściciel hotelu, Gifford Hoyt.

Rok 1840. Traperzy wraz z rządem wypierają Siouxów z ich ziem. Tymczasem w Anglii Lord John Morgan (Richard Harris), zwany także Koniem, czuje ogromną chęć powrócenia na łono natury, do Indian. Kiedy wraca i widzi co się dzieje, podnosi swoje plemię na duchu i szykuje ich do akcji mającej obronić ich ziemię ...