Karim żyje ze swoim partnerem w tajemnicy przed rodzicami. Gdy jego sekret wychodzi na jaw, postanawia skonfrontować się z rodziną. Ich reakcja zmusza go do zabarykadowania się w szafie. Mężczyzna nie chce wyjść, dopóki nie otworzą się na rozmowę.

10-letni Tim przeprowadza się do hotelu nad morzem razem z rodzicami i młodszą siostrą. Początkowo nie może się odnaleźć w nowym miejscu, ale wszystko zmienia się, kiedy poznaje Simona, który właśnie obudził się po ponad 40 latach i musi się przyzwyczaić do nowej rzeczywistości. Simon jest byłym szpiegiem i ma do rozwikłania zagadkę sprzed lat. Tim postanawia mu pomóc.