Młoda para próbuje poznać wspólną przeszłość swoich rodzin. Na jaw wychodzą jednak mroczne sekrety kochanków.

Carmen (Maribel Verdú) wiedzie spokojne życie pani domu u boku męża, Carlosa (Antonio De la Torre), w zaciszu domowego ogniska w madryckiej robotniczej dzielnicy Carabanchel. Carlos jest skonfliktowany z kuzynem swojej żony, Pepe (José Mota), który nadal mieszka z rodzicami, pracuje w supermarkecie i każdą wolną chwilę poświęca zgłębianiu tajników hipnozy oraz obracaniu wiedzy teoretycznej w praktykę - chętnie objeżdża wesela ze swoim hipnotycznym show. Podczas jednego z takich występów znajdujący się na ślubnym przyjęciu Carlos robi wszystko, by przerwać przedstawienie i skompromitować hipnotyzera-amatora, ale sam wpada w trans i jego ciałem zaczyna rządzić zły duch. To zemsta Pepe. Carlos jest nie do poznania. Carmen rozpoczyna rozpaczliwą walkę o odzyskanie męża takiego, jakim był.

Zła macocha postanawia pozbyć się znienawidzonej przybranej córki. Mała Carmen ucieka, by pójść w ślady ojca - toreadora.

Sparaliżowany od 30 lat Ramón stara się o pozwolenie na eutanazję.