Refugio – mieszkający w Meksyku, po odejściu z pracy w cyrku, trafia do Nowego Orleanu, gdzie zakochuje się w pięknej egzotycznej tancerce ze skomplikowaną przeszłością.
Młody polityk przybywa do zacofanej, skorumpowanej mieściny, gdzie ma zrobić porządki. Wyplenienie łapówkarstwa staje się trudniejsze niż tego oczekiwał.