Ruy Díaz de Vivar to młody paź. Wiernie służy swemu panu, Sanchowi, następcy tronu Kastylii i Leónu. Chcąc się wyróżnić na dworze i pokazać swój talent do władania mieczem, trafia w sam środek spisku mającego na celu obalenie króla; spisek ten doprowadzi do rozlewu krwi, cierpienia i śmierci, zarówno w królestwach chrześcijan, jak i w muzułmańskich taifach.

W życiu Juana, urokliwego kobieciarza hazardzisty w średnim wieku, nieoczekiwanie pojawia się Caty, która podaje się za jego córkę z romansu sprzed 20 lat.