Kobieta, której mąż zginął w wybuchu, i dręczony przez różne problemy były policjant prowadzą śledztwo w sprawie serii morderstw związanych z targami Expo '92 w Sewilli.
Na prośbę rodziców młody chłopak wraca do Meksyku, by poznać swoją narzeczoną. Ku zaskoczeniu mieszkańców miasta towarzyszy mu tajemniczy tancerz baletu.