Bode Donavan bierze udział w niekonwencjonalnym programie resocjalizacji - w zamian za skrócenie kary skazańcy są łączeni ze strażakami walczącymi z pożarami w północnej Kalifornii.

Nieszczęśliwy i znudzony swoim bytem Lucyfer Morningstar porzuca funkcję Władcy Piekieł, po czym udaje się do Los Angeles, gdzie zostaje właścicielem luksusowego klubu nocnego.