Bezlitośnie tropieni przez Strażników mutanci wysyłają Wolverina do 1973 roku. Aby próba zmiany historii się powiodła, skonfrontowani ze sobą młodzi Charles Xavier i Magneto muszą nawiązać współpracę.
Zakochanych Gildę i Guya rozdziela wybuch II wojny światowej. Po latach mężczyzna odnajduje ukochaną, która zaczęła spotykać się z nazistowskim oficerem.