Abib, niesforny osiołek zostaje zakupiony przez Józefa w bardzo ważnym celu - ma zawieźć spodziewającą się dziecka Maryję do Betlejem. Podczas podróży Abib odkrywa, że spełnia bardzo ważną rolę w najpiękniejszej historii, jaka kiedykolwiek została opowiedziana, historii narodzin Jezusa Chrystusa.

Bohaterem filmu jest Daniel Morgan. Żyje w okrutnym i brudnym świecie. Morgan jest brutalny przez środowisko, w którym się obraca, przez pobyt w więzieniu. Jego jedynym przyjacielem jest pewien aborygen.