Dorosły Paul Dédalus wraca wspomnieniami do trzech okresów ze swojej młodości. Pierwszego poświęconego matce, drugiego dotyczącego pobytu na terenie ZSRR oraz ostatniego przedstawiającego dzieje burzliwego związku z Esther, gdy mieszkał w Roubaix.
Koniec II wojny światowej. Kiedy u Jimmiego rozpoznana zostaje schizofrenia, zostaje on przyjęty do szpitala wojskowego, gdzie poznaje francuskiego psychoanalityka.