Lady Edwina Esketh (Myrna Loy) podróżuje po prowincji Ranchipur w Indiach wraz z mężem, lordem Albertem Esketh (Nigel Bruce), pragnącym zakupić konie od Maharadży. Kobieta nieoczekiwanie spotyka starego przyjaciela, Toma Ransome (George Brent), który przyjechał w egzotyczne miejsce siedem lat temu, by namalować portret władcy kraju, i pozostał. Ransome ma niezbyt dobrą reputację playboya i pijaka, ale znudzona Edwina lubi jego towarzystwo. Kobieta spotyka jeszcze jednego interesującego mężczyznę, majora Ramę Safti (Tyrone Power), którego pracowitość i ofiarność ją zachwyca. Wkrótce kraj dotyka powódź...