Zespół operacji specjalnych dowodzony przez elitarnych pilotów otrzymuje rozkaz przetestowania nowych myśliwców. Lot testowy za lotem testowym, rzucają wyzwanie granicom nieba i samych siebie.
Szajka brutalnych przestępców napada na opancerzony samochód. Starszy inspektor policji próbuje schwytać złodziei, mieszając w swój plan byłego więźnia, Singa Bong Tou.
Yan zostaje zmuszony do opuszczenia akademii, gdy wychodzi na jaw jego rodzinne powiązanie z triadą, którą postanawia infiltrować jako tajny agent. Tymczasem Ming za namową gangstera Sama wnika w szeregi policji jako mafijny szpieg.