Richard, drobny gangster przechodzi na emeryturę. Podejmuje się jednak jeszcze ostatniego zlecenia, które zostaje zakłócone przez przebudzenie starożytnego wampira, Masquerade.
Samuel Staziak, policjant o nad ludzkich zdolnościach umysłowych, wraca by ująć renegata Volkina, który powiększa swoją moc pozyskując zdolności telepatyczne zabijając innych scannerów.