Dwoje sowieckich agentów udaje szczęśliwe małżeństwo, aby szpiegować amerykański rząd.

Akcja filmu toczy się w Nowym Jorku , rok po wydarzeniach z 11 września. Przedstawia różne postaci, od właścicielki elitarnej ciastkarni, którą gra Maggie Gyllenhaal, do pary młodych ludzi borykających się ze swiom niesfornym dzieckiem. Jasne staje się, że wszyscy tłumią w sobie uczucia, którym nie potrafili stawić czoła...