Ostatnie lato w gimnazjum. Shotaro Futaba odkrywa gimnastykę chłopców i jest nią całkowicie oczarowany. Shotaro trafia do prywatnej szkoły średniej Soshukan (zwanej również Ao High) i postanawia odwiedzić klub gimnastyki chłopców. Witają go bardzo wyjątkowi senpaiowie i gwiazdorski gimnastyk o imieniu Misato Ryoya. Poświęcenie swojego życia czemuś, co kochasz, w gorących dniach młodości...

Thorfinn, widząc śmierć ojca z rąk przywódcy najemników Askeladda, przysięga na nim zemstę.

Chłopiec o imieniu Asta, pragnie zostać Cesarzem magii, czyli bycia najsilniejszym magiem w królestwie.

W jedenastym roku ery Meiji miecze zostają zakazane przez rząd, co przyczynia się do powolnego upadku samurajów. Wiele osób nie akceptuje zmian zachodzących w Japonii, przez co przestępczość nieuchronnie wzrasta. Rozwiązaniem dla kraju okazuje się więzienie na środku jeziora, z którego trudno uciec. Transportem więźniów zajmuje się trzech chłopców z rodziny Kumo.