Znany psychiatra postanawia rozwiązać zagadkę morderstwa pracownika domu aukcyjnego, który był jego pacjentem. Główną podejrzaną zostaje tajemnicza Brooke Reynolds.
Film inspirowany faktami. Jimmy "Popeye" Doyle i jego partner z wydziału narkotykowego wpadają na trop przemytu heroiny z Marsylii do Nowego Jorku, gdzie działa francuski łącznik.