1945 rok. Na dalekim wschodzie upada japońskie cesarstwo Mandżuko. W zasypanym śniegiem mieście, płatny morderca postanawia pomścić przyjaciela i jego rodzinę wymierzając sprawiedliwość wszystkim winnym... po kolei.

Młoda tancerka trafia do elitarnej trupy artystycznej, występującej dla żołnierzy Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Trwają lata 70., czas Rewolucji Kulturalnej. Artyści skoszarowani wokół sal prób żyją niczym w idyllicznej enklawie – skupieni na doskonaleniu umiejętności, wzajemnej rywalizacji, wyjazdach ze spektaklami, rodzących się uczuciach i buzujących emocjach związanych z wkraczaniem w dorosłość. Jedni unikają rozmów o pozostających gdzieś daleko rodzinach, inni w tajemnicy słuchają zakazanych kaset. Niektórzy spotkają się kilka lat później na froncie wojny chińsko-wietnamskiej.