Dwie siostry Harkonnen, które walczą z siłami zagrażającymi przyszłości ludzkości, zakładają legendarne zgromadzenie, które w przyszłości zasłynie jako zakon Bene Gesserit.
Czasy Wielkiej Depresji. W wiejskiej społeczności w stanie Iowa pojawia się przybysz z mroczną przeszłością, który udaje kaznodzieję i podburza farmerów do strajku.