Gdy nad spokojną Brytanię nadciąga widmo zagłady, chłopiec o czystym sercu wyrusza w podróż pełną odkryć - i zemsty.

W świecie pokrytym bezkresnym i stale rosnącym oceanem śniegu, ludzie z trudem wiążą koniec z końcem. Życie koncentruje się wokół korzeni ogromnych drzew porastających powierzchnię lub wysoko w koronach drzew, które rozciągają się nad atmosferą planety. Przypadkowe spotkanie Kainy, młodej dziewczyny z koron drzew, i Ririhy, młodej kobiety z powierzchni, zapoczątkowuje ciąg wydarzeń, który zmieni losy świata.

Rin Okumura jest nieślubnym dzieckiem szatana. Chłopiec ukrywa swoje pochodzenie, uczęszczając do szkoły dla egzorcystów.